💰 Dashboard de Finanzas
Resumen de ingresos, payouts a brokers y ganancia neta de Hero.
Bruto vs Ganancia por mes
Distribución por categoría
Top 10 carriers por monto
Top brokers por payouts
📥 Ingresos
Cada depósito del carrier con su distribución de payouts y la ganancia neta de Hero.
📊 Tabla de Comisiones
Tasas por carrier, origen y agente — la referencia maestra (hoja LIFE del Excel).
🤝 Agencias
Receptores de payouts — agencias (Family paga a la agencia) o brokers/agentes individuales. El email se usa al enviar reportes.
🧾 Reportes de Pago
Consolida ingresos de varios carriers destinados a una agencia o broker/agente en un solo reporte de pago (correlativo RP-YYYY-###).
📈 Comparativas
Tendencias y distribuciones mes a mes para entender el flujo del módulo.
Bruto vs Pagado vs Ganancia por mes
Bruto por tipo de pago a lo largo del tiempo
Payouts por broker, por mes (stacked)
⬇ Exportar
Descarga personalizada. Elige qué exportar, aplica filtros, marca las columnas y descarga en CSV o Excel.
¿Qué quieres exportar?
Elige el tipo de datos que quieres descargar.
¿Qué periodo?
Filtra por rango de fechas. Todo trae el histórico completo.
Tipo de pago y categoría
Filtra por LIFE/SUPP/ACA/… y por COMISSION/OVERRIDES/HERO. Los chips marcados se incluyen.
Carriers
Filtra por carrier (Aetna, Cigna, …). Solo se incluyen los marcados.
Destinatarios
Elige el tipo (agencia o broker/agente) y los destinatarios específicos.
Columnas a incluir
Marca las columnas que quieres ver en el archivo. Los cambios se reflejan al instante en la vista previa.
Formato de descarga
Elige el formato del archivo y descarga.
Resumen ejecutivo (imprimir / PDF)
KPIs del periodo seleccionado arriba + tabla mes a mes con Bruto, Pagado y Ganancia. Abre vista de impresión — desde ahí puedes guardar como PDF.
⬆ Importar desde Excel
Carga los ingresos y URLs de reportes desde los archivos maestros que mantiene Gilbana. Cada archivo se procesa de forma independiente: preview primero, aplicar después.
Ctrl+Shift+L). El parser procesa todas las filas del sheet, no solo las visibles — si tienes un filtro activo puedes estar procesando más filas de las que crees.
1. Importar ingresos
Espera INGRESOS 2026.xlsx con una hoja por mes (ENE 2026, FEB 2026, ...). Match por fecha + descripción depósito + monto. Se crean los nuevos y se actualizan los existentes cuya info haya cambiado en el Excel (tipo pago, categoría, descripción, notas o payouts).
2. Aplicar URLs de reportes
Espera URLS_INGRESOS_2026.xlsx con la hoja "URLS". Actualiza el Archivo original y los Reporte file de payouts de los ingresos existentes. Requiere que hayas cargado el Excel de ingresos arriba (para el lookup de fecha).